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税金のリファンド

フォーム1040に$3900の払い過ぎでサインして送ったのですが、銀行には$4000振り込まれていました。これってIRSに言ったほうがいいのでしょか?ちゃんと計算したつもりですが、IRSが間違いを見つけて訂正でもしてくれたのでしょうか?去年はプロに頼みましたが今年は自分でやりました、Taxソフトもつかわずに。分かる方がいましたら返答よろしくお願いします。ありがとうございます。

昔、手計算でファイルしたとき(十年以上前)の経験ですが、IRSから計算間違いを指摘する手紙が届き、その修正した額に相応するチェックが来ました。(オンラインファイル、銀行直接振り込み以前の時代です。)逆に、IRS側の勘違いでこちらの計算より多額に返金され、あとになって納税不足でペナルティと利息を請求されたという話も聞きます。是非、IRSに連絡を取って、どうして違いが生じたのか、問い合わせられるよう、お勧めします。ちなみに、郵便で問い合わせる場合は、面倒でも受け取り確認付き郵便にして、全部のやりとりを半永久的に保管しておかれるのがよいと思います。納税不足、ペナルティというのは、何年もたってから降り掛かってくることがありますから。電話の場合は、電話をした日時、相手の名前、会話の内容を必ずメモしておきます。

F Friesさん、

返答ありがとうございます。やはり聞いてみたほうがいいですよね。さっそいく電話して聞いてみます。

IRSに電話する前にIRSのサイトで自分のリターンのステイタスをチェックしたら以下ようなDetailになっていました。

"We changed the amount of tax on Line 44 of your Form 1040. Entries on your return indicate that you should have used the Schedule D Tax Worksheet or Qualified Dividends and Capital Gain Tax Worksheet to compute your taxes. It appears your taxes were not computed using one of these worksheets or were computed incorrectly.

NOTE: The tax rates used on the Schedule D Tax Worksheet or the Qualified Dividends and Capital Gain Tax Worksheet are generally lower than the standard rates. However, if the refigured tax amount is higher than the tax amount shown on your return then an error was made in the original "

去年は、配当と貯金の利息だけでストックの売買はしなかったからSchedule Dはいらないと思っていました。Qualified DividendsをSchedule Bにいれたのがエラーとなったのかなっと思っています。しかし、去年プロに頼んだ時もQualified DividendsをSchedule Bに入れていたから、これでいいんだと思っていました。以前Turbo Taxを使っていましたが、ストックオプションの計算でIRSに間違いを指摘されてからタックスリターンのプロに頼むようにしてました。しかしプロも間違っていたみたいです。

とりあえず多く振り込まれた原因が分かったので安心して使えます。来年は送る前にIRSにチェックしようかなとも思っています。時間があれば。F Friesさんとこの掲示板に感謝です。

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