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ポートフォリオの把握/管理方法

ためになる情報をありがとうございます。毎日勉強させていただいております。

ところで、みなさんご自分で最適なポートフォリオを決めて、適宜リバランスをしていらっしゃると理解しているのですが、その前提として、ポートフォリオをどのように把握/管理していらっしゃるのでしょうか?

私の分と主人の分とを総合して把握/管理したいのですが、保有している株、Bond、投資信託、Cash等は、Vanguard, Fidelity, 銀行,勤務先のマイナーな401K管理会社、等と複数の会社に分散してしまっています。これらを全部あわせて、株・Bond・キャッシュの比率、もしできれば株のDomestic/International, Large/Mid/Smallといった比率も知りたいのです。

Vanguardには、PortfolioWatchのサービスがあり、手動で他社で保有しているものの情報を打ち込んだのですが、何かがOthersに分類されてしまって、正確なポートフォリオが見えません。(Vanguardに聞いてみたのですが、working on itとの回答が来たものの改善されません)

そこで、みなさんがどのようにポートフォリオを把握/管理されているのか、ぜひお知恵を拝借したいと思った次第です。

MintやPersonal Capital等のサービスを利用されている方がいらっしゃいましたら、ぜひPros&Consを教えていただけるとうれしいです。

FidelityのFull Viewというので、散らばった金融機関の口座をリンクしてみることができますよ。
リンクしてからInvestments->Allocationといくと、全体のDomestic/International, Large/Mid/Smallの比率がみえます。

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