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W-4 のAllowance

はじめまして。
いつも勉強させていただいております。

2週間ほど前にターボタックスでタックスリターンを終えました。
W-4のAllowanceをSingleの0にしておりますので、多くのTAXが返って来るかと期待しておりました。
しかし結果はFederalは少し返ってきましたが、
Stateに関しては支払うことに(Owe)になってしまいました。

W-4の設定を一番Withholdしてもらうようにしたのに、
これ以上どうやって払えばよかったんでしょうか?
ちなみに年収49k程度でした。

宜しくお願い致します。

W-4の値をそのまま州税に適用すると足りない場合があります。
州税もwithholdの計算ができるはずです。
W-4とは別フォームになります。
例えばカリフォルニアではDE-4でWithholdします。
http://www.ftb.ca.gov/individuals/wsc/adjst_wgs.shtml

計算して、single 0でも足りない分のtaxは、"additional amount"として追加でWithholdできます。
お住まいの州のwithholding formをお探しください。

ちゃんと源泉徴収されていたと思っていたのに税金が返ってこないとがっかりしてしまいますよね。

州の控除額変更はmikichinさんが書かれている通り、州それぞれの用紙があり、それを提出することで可能です(州によってはW-4をそのまま使うところもあるようです)。

ただ、発言を拝見して最初に思ったのは、何か別の間違いがあったのではないかと言う事です。あくまでも可能性ですが、念のため、次の点を確認されることをお勧めします。

  • 雇用主が正しく控除額を計算したか
  •  これを確かめるのは非常に難しいのですが、前年度との比較などの方法で源泉額が低すぎるなど違いが無かったか調べて見ると良いと思います。もちろん、雇用主(人事や経理)に直接、聞いてみるのも良いと思います。

  • TurboTaxで正しく州の申告ができているか
  •  F Friesさんの記事私のブログでも書いたように、TurboTaxの州の部分は気をつけないと正しい申告ができないことがあります。TurboTaxの画面だけではなく、最終的に出来上がった申告書類を良く見て(できれば印刷して)、抜けている部分が無いか、確認すると良いと思います。手入力しないと計上できない部分を特に注意します。昨年の書類と比べるのも良いでしょう。

mikichin様
有難うございます。
DE-4のForm、提出を考えてみます。
Additionalで引いてもらえば、
最終的にOweする可能性が減るということですよね。
私もCAに住んでおります。
CAのTAXって、、、高いんでしょうかね。

Nobu様
会社に確認してみましたが、W-4と同じSingleの0で徴収したとのことです。
Turbo TaxのStateの申告についてですが、
私はW-2と家を借りてるくらいしか申告するものがありませんでした。
家を売ったわけでもないし、株を買ったこともないです。
F FriesさんやNobuさんの記事も拝見しましたが、
お二人に比べると私の申告はさっぱりしたものです。
それでも何かありますでしょうか。
もし思い当たることがあれば教えていただきたいです。

wakui様、

CAのDE-4とFederalのW-4を並べてみましたが、Federalの方は"yourself"で1、"single and have one job"で1、と合計が2になるのが、DE-4は"yourself"の1しかないようですね。もしかしたらstateも自動的に2で計算されていたのでしょうか?

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