掲示板

タックスリターンのアジャストメント

NYC在住です。
タックスリターンで州のリファンド額が申請時より少なくなりました。

自分でオンラインのソフトを使ってefileしたので
これも自分で対処したいのですが、州から届いた理由を説明する手紙を読んでみてもよく分かりません。。
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。

変更があったのが、IT-201のライン75で、efile時には数百ドルだったのが、0ドルになっています。
IT-201上の説明ですとtotal estimated tax payments/amount paid with from IT-370とあります。

2009年は失業していた時期もあり、ちょこちょこバイトをしていたので
W2が数枚あるのですが、自営業ではないのでestimatedの意味が分かりません。
ただ、金額が少ないW2はNYSのタックスが0だったりするものもあります。
それとも2008年度にも関わることなのでしょうか?

とんちんかんなことを聞いていたらすみません。。
よろしくお願いします。

私はNonresidentですが、毎年NY州にファイルする必要があります。フェデラルとResidentの州と10~15くらいのNonresidentの州の全てを一括して会計士にお願いしていて、IT-201を自分でe-fileすることはないので、Line75に勝手に数字が入るようになっているのか、ご自分で記入することになっているのかよく分かりません。

まずはIT-201を見てください。
http://www.tax.state.ny.us/pdf/2009/fillin/inc/it201_2009_fill_in.pdf

Line75はTotal estimated tax payments / Amount paid with Form IT-370です。e-fileした時はここに数百ドルとなっていたんですよね。

そしてIT-370はApplication for Automatic Six-Month
Extension of Time to File for Individuals、申告の期限6ヶ月間延長の申請書です。
http://www.tax.state.ny.us/pdf/2009/fillin/inc/it370_2009_fill_in.pdf
このフォームは、送る時点で計算して追加で税金を納める可能性がある場合、通常のファイリングの期限までにEstimated taxを添付する必要があります。そして、後ほどファイルするときにIT-370と一緒に送ったEstimated taxをIT-201のLine75に記入します。

e-fileした時にLine75が数百ドルになってしまった手順や原因は見当が付きませんけど、本来IT-370を提出していないのならLine75はゼロだったのではありませんか?もし、ご自分で記入する方式になっているのであれば、Line75に数百ドルを記入した理由は何ですか?

Estimated Tax Paymentというのは、予定納税というやつです。サラリーから
十分な税額が源泉されていない場合や、自営業・コントラクター、投資などで
源泉を受けない所得があった場合、クォーターごとににEstimated Tax Payment
を払い、Tax Return時に支払額不足でペナルティーがつかないようにする仕組み
です。

Extensionをファイルする時も追徴金がありそうな場合はペナルティー避けるた
め余分に税金を払っておくことがあります。

(あと、前年のリファンドを受け取らずに次の年のEstimated Tax Paymentに回すこともあるようです。)

これらの支払額があったならば、その時に使った書類(Voucher)のコピーや
キャンセル済みのチェックなど州税局送って払った事を証明すればよいのでは?

支払ってないならどこから数百ドルの数字が出てきたのか調べる必要がありま
すね。

眞さん、ポピーさんありがとうございます!

書き忘れてしまいましたが、私はIT-370を使用していません。
efileのソフトにw2の数字などを入力していったら、Line75に勝手に数字が入っていました。
(というかアジャストメントのお知らせが来て、詳しくチェックしてみて初めて気がつきました。)

ですので、お二人の言うように本来ゼロだったのに
昨年度のリファンドを受け取っていないと申告してしまった可能性があります。
このへんはyes noの選択だったので、うっかり勘違いしたかもしれません。。。

英語力が不安ですが、明日、電話してみようと思います。
ありがとうございました!!

〆られた後ですが、ちょっと不思議に思ったので追加でコメントさせてください。

e-fileでLine75に数字が入ってしまったいきさつはともかく、正しくはゼロなんですよね?では州から送られてきた修正が正しいということなんですよね?そしてリファンド額が減っただけでペナルティーなどは発生していないんですよね?

この状況で、電話して追加で何を確認されるおつもりなのですか?

予定納税はしていなことは確かですが、
line75の数字がどこからでてきたのか?が分からないままにするのは気持ちが悪いので
本日efileのソフト会社?のほうに確認しました。

結局、ソフトの途中であった"How much of your 2008 New York State Income Tax refund did you apply to 2009?"
という質問をリファンドはいくらだったか、と勘違いして入力してしまったのが原因でした。

というわけでほぼポピーさんのおっしゃっていたことが当てはまりました。

お騒がせしました。
ありがとうございました。

コメントを追加