１つの投資信託に口座を持っていて、
MRF、株、投資、ラップがあります。
こちらは全て足した金額の年の最高額を書くという認識で大丈夫でしょうか。
（１つの口座で管理しているので、Fberのフォーマットではそれぞれの金額を開示できないですよね。）
その特定口座はパート２のFinancial Account Owned Separately/Joinetlyに記入するか、
パート３のNo Financial Interest Account Informationに記入するかどちらでしょうか。
特定口座は無利子と聞いています。
どうぞよろしくお願いいたします。
結論としてはPart IIになります。
Nobu 2018/10/06(土) - 20:27結論としてはPart IIになります。
Part IVは省略せずに書くと「Information on Financial Account(s) Where Filer has Signature or Other Authority
but No financial Interest in the Account(s)」となっています。ですので、ここで言う interest は利息のことではなく、持ち分、もしくは所有権のことではないかと思います。例えば親の後見人になっていて自分は親の医療費を引き出すことはできるが、自分のためにそのお金を勝手に使うことはできない場合などかと思います。
IRSのガイドラインのSignature Authorityのところに説明があるので、参考になるかと思います。
https://www.irs.gov/pub/irs-utl/irsfbarreferenceguide.pdf
Nobuさんお返事ありがとうございます
NSK 2018/10/10(水) - 03:56私の書いたPartの番号がこんがらがっていたのにも関わらず分かり易いお返事ありがとうございました。
証券会社から金額の返事待ちをしているところですが、これで安心してファイルできそうです。
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