momo(ゲスト) 2013/05/28(火) - 07:43 いつもこのサイトで勉強させて戴いております。有難うございます。 今までIRA口座をロールオーバーしても、From５４９８ を受け取ったことがなかったので、Tax Returnにはロールオーバーを記載していませんでした。このForm5498を受け取った場合は、Tax Returnに記載したほうが良いのでしょうか？ 日本在住なので、期限は来月です。 宜しくお願いします。 Re: From5498 IRA Contribution Information ポピー 2013/05/28(火) - 16:59 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください momoさん、こんにちは。 Tax Returnに記載する必要があるかどうかは、そのロールオバーの内容によります。 Traditional IRAを別の金融機関のTraditional IRAにTrustee-to-Trustee Transferで移す時は、Tax Returnに申告する必要は無いと思います。（でも、Trasfer時のFair Market Valueを表示するためForm 5498を発行することがある） でも、タイプの違うリタイアメント口座にお金を動かしたり（401K－＞IRA, Traditional IRA－＞Roth IRA 等）、同じTraditional IRAの口座間のお金の移動でもいったんお金を引き出してから別のIRAに移した場合は、申告する必要が出てくることがあります。 Re: From5498 IRA Contribution Information momo(ゲスト) 2013/05/28(火) - 20:24 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください ポピーさん、早速のご回答有難うございます。 私の場合、Trasfer時のFair Market Valueを表示するためForm 5498を発行することがある、に該当します。安心しました。 本当にありがとうございました。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
Re: From5498 IRA Contribution Information ポピー 2013/05/28(火) - 16:59 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください momoさん、こんにちは。 Tax Returnに記載する必要があるかどうかは、そのロールオバーの内容によります。 Traditional IRAを別の金融機関のTraditional IRAにTrustee-to-Trustee Transferで移す時は、Tax Returnに申告する必要は無いと思います。（でも、Trasfer時のFair Market Valueを表示するためForm 5498を発行することがある） でも、タイプの違うリタイアメント口座にお金を動かしたり（401K－＞IRA, Traditional IRA－＞Roth IRA 等）、同じTraditional IRAの口座間のお金の移動でもいったんお金を引き出してから別のIRAに移した場合は、申告する必要が出てくることがあります。
Re: From5498 IRA Contribution Information momo(ゲスト) 2013/05/28(火) - 20:24 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください ポピーさん、早速のご回答有難うございます。 私の場合、Trasfer時のFair Market Valueを表示するためForm 5498を発行することがある、に該当します。安心しました。 本当にありがとうございました。
Re: From5498 IRA Contribution Information
ポピー 2013/05/28(火) - 16:59momoさん、こんにちは。
Tax Returnに記載する必要があるかどうかは、そのロールオバーの内容によります。
Traditional IRAを別の金融機関のTraditional IRAにTrustee-to-Trustee Transferで移す時は、Tax Returnに申告する必要は無いと思います。（でも、Trasfer時のFair Market Valueを表示するためForm 5498を発行することがある）
でも、タイプの違うリタイアメント口座にお金を動かしたり（401K－＞IRA, Traditional IRA－＞Roth IRA 等）、同じTraditional IRAの口座間のお金の移動でもいったんお金を引き出してから別のIRAに移した場合は、申告する必要が出てくることがあります。
Re: From5498 IRA Contribution Information
momo(ゲスト) 2013/05/28(火) - 20:24ポピーさん、早速のご回答有難うございます。
私の場合、Trasfer時のFair Market Valueを表示するためForm 5498を発行することがある、に該当します。安心しました。
本当にありがとうございました。
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