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W8-BEN へのExplanation for Standing Instructions

Fkoshi(ゲスト)(ゲスト)

皆様のお知恵を拝借したく投稿いたしました。IRA関連でFidelityの口座を残したまま2012年から日本に完全帰国し現在は専業主婦をしています。帰国の際にW8-BENを提出、その後にも更新のような感じで手紙をもらい2度提出しました。そして今度はとある説明をせよ、みたいなTAX NOTICEの手紙が来ています。そこで皆様にお聞きしたいことは
その① そもそもここでいうStanding Instructions とは何? (私の解釈)登録してある送金先口座
その② これが送金先口座を指すとしたら今のままアメリカのも日本のも残しておきたいのでその理由をどのようなものにすればよいのか。 私としては、自分はずっと日本で生活していくつもりなので日本の口座は不可欠だし、万が一のためにFidelityのあるアメリカの口座も必要と考えている、という説明を考えています。
以下のその文面をお読みいただいて私の解釈が正しいかどうかご教授をお願いいたします。

Explanation for Standing Instructions Requested for a Different Country than the Country of Tax Residence

[ ] I would like to continue to have standing instructions on my account for a country that is different than my country of tax residence. The reason for standing instructions to send money to a financial institution in the United States or in a country different from the treaty country listed on my W8-BEN is:

[ ] Please remove the standing instructions from my account.

よろしくお願いいたします。

Nobu 2014/01/23(木) - 09:21

Tax Noticeの手紙ということですが、Fidelityから来たのでしょうか?Standing InstructionsまたはStanding OrderはWikipediaによると、口座自動振替のことのようです。

http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_order_(banking)

もしかしたら定期的に送金していなくても口座の登録だけでもStanding Instructionになるのかもしれません。Fidelityからの手紙であればFidelityに聞くのが一番なのですが、もし前後をしっかり読んで単なる確認のための手紙と分かれば、希望の通りFidelityに伝えれば良いだけと思えます。

ただ、口座の登録だけなら直接は関係ないはずなので、税金とどのように関係してくるのか理解する必要があると思います。

Fkoshi(ゲスト) 2014/01/23(木) - 17:35

Nobuさん、早速のコメントをありがとうございます。このNoticeはFidelityからですが当然のごとく文中にはTreasury regulations require us とかが入っています。私の解釈も的外れでなかったようですのでまずはこれでカスタマーセンターにお伺いを立ててみようと思います。

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