ターボタックスで申請した場合のFATCAファイル方法

下記のTurboTaxの説明によると、Deluxバージョンかそれ以上でForm 8938を扱えるそうです。

https://ttlc.intuit.com/turbotax-support/en-us/help-article/tax-forms/f…

Form-8938が無事に作成できたようで良かったです。

自分はH & R Blockで確定申告を行っていますが、毎回、Roth IRAの拠出額が入力できずにいます(Saver's creditのため）。たぶん、どこかに入力画面があるんでしょうが、見逃している可能性が高いです。来年の確定申告では見つけてやろうと思ってます。

こーしん さん、

H&R Block Delux 版を毎年使っていますが、Roth IRA 拠出額入力のページは Adjustments section に入って直ぐに出てきます。

Income の入力を終えると「Let's get started on your adjustment to income」と Adjustments section が始まります。 Next を click して 「Choose any adjustments that applied in 2023」のページで「I made traditional or Roth IRA contributions by April 15, 2024」にチェック・マークを入れてください。 これを選んで Next で進むと「If you contribute to an IRA, you can lower your taxes.」のページが出てきます。 この後、質問に答えていくと Roth IRAの拠出額を入力する Box が出てきます。

Tax ソフトへの全ての入力が終わっていれば、 Federal の Adjustments ページの先頭に戻り確認が出来るでしょう。

ハンディマンさん、

便乗で書いた愚痴（？）に、ドンピシャの答えを下さり、ありがとうございます。

私もDelux版での申告でしたが、完全に見逃していました。

毎年、Saver's Creditの入力画面でどうしてRoth IRAの値が入れられない！？と思いつつ、他の入力欄で値を調整して申告してました。結果的には同じになるので、IRSから聞かれても問題はないのですが、モヤモヤしてました。ただ年に一回の事なので、あ～、去年もこんなだった、位でやっておりました。来年はこれで確実に入力できそうです。

重ねてですがありがとうございました。

皆様、横から突然失礼致します。もし何か良いアドバイスがあればご教授ください。

昨年グリーンカードを取得しました。夫婦ジョイントでFrom1040をCPAより提出済みです。FBARの存在を知っていたので2023年分はYouTubeを見ながら自身でFinCEN Form114-BSA E-Filimgサイトより（CPA依頼は別料金だったので）申告済みです。ただ一度申請完了した後に日本円で入力してしまった事に気が付き修正申請をしました。←この修正申請が有効なのかもわかりません。又、その後にFATCAが該当する事がわかり焦って色々調べていると　ここに辿り着きました。

From1040をお願いしたCPAにはFBARは自身で申請する旨を伝えてありましたがFATCAが必要だとわかり修正をお願いしましたが全く返事が無く無視されている状態です。又、CDH様に30分の無料相談をしたところ、＄10,000〜はかかるらしく（FBAR修正含む）自己解決出来ないものかと思い何から始めたら良いものかと色々調べておりましたらTurbo Taxがある事を知り、自身でForm8938を作成しCPAに修正添付依頼（一番安く出来る？）をお願い出来ないものかと考えておりました。もちろん自身で修正添付出来るようであれば嬉しいのですが・・・

皆様のお知恵を借りたく投稿致しました。宜しくお願い致します。

最初の FBAR の Identifier を記入し、Amended の Checkbox に チェックを居れて Submit し、Acknowledge のメールが来てれば修正申請は有効でしょう。

Tax Return を依頼された CPA が FACTA のこと(米国外での金融資産額) の確認をしていないことは、プロである CPA の手落ちにも感じますが、もし CPA に無料、あるいは許容できる手数料で依頼できないなら、自力で Amend Tax Return するしかないと思います。 Tax Return を長年 H＆R Tax softwatre で処理してきて、CPA に依頼したことがないので想像の世界ですが、IRS への提出 Form のコピーは 手元に有るものと想像します。 CPA が Return  完成後に tsry 様の確認・署名のためにコピーを tsty 様に送っていると思います。 今回は Form 8938 の提出漏れが修正事項なので、控除・クレジット・税額などの変更が無いため Form 1040-X の記入も簡単な作業に終わります。 すでに Turbo Tax で Form 8938 を作成されているので、お金を払ってまで 依頼する必要は無いと思います。 （Tax Audit になった場合に CPA の サポートが受けられるか微妙になりますが。） ご承知の様に、Form 8938 の提出は Tax Return に添付でしか受け付けられないようです。

ハンディマン様

折角ご回答いただいていたのに返信が遅くなりすみません。

＞Acknowledge のメールが来てれば修正申請は有効でしょう。

こちら届いておりました。安心しました。有難うございます。

又、FATCAにつきましては　Tax Return を依頼していた現在のCPAとは一切連絡が取れなくなりました。何度もメール、電話をしても全く連絡が取れず...致し方なくWebで日本人CPA３名に相談した所どの方からも「罰金は高いから手続きしたいなら＄３,000〜はかかると言われ...」又、現在のCPAも修正予定？の登録をしていないようなのでサイレント申請になるらしく？今更修正しても間に合わないとの事。来年に向け準備し始めようとこのサイトを開いてみたらハンディマン様からの返信を確認しました。折角相談に乗っていただいていたのに返信が遅くなりすみませんでした。

ハンディマン様がH＆R Tax softwatre利用との事なので私も今登録してみました。＞今回は Form 8938 の提出漏れが修正事項　との事ですが、連絡が取れないCPAからはメールでForm 8879が送信されていただけでした。私はグリーンカード所持ですが住民票は移動しておらず日本の住所のままで確定申告も日本でしております。CPAはIRSに日本の確定申告書コピーをただ添付して処理していました。何から始めたら良いのか？心が折れていてこれからどうするか...手探りで取り組んでみます。取り急ぎ現状とお礼をお伝えしたくここに書き込みました。

Amend Tax Return 1040-X を Tax Software で e-file したのは 10年以上前なので記憶が曖昧で状況も変わってきているので IRS の FAQ を見ながら記します。  https://www.irs.gov/filing/amended-return-frequently-asked-questions  

 「今更修正しても間に合わない」と CPA に言われたそうですが、FAQ には次のように書かれています。 (1) 過去３年の Tax Return を修正申告できる。 (2) 前年分 (2023 Return のこと) の 紙での Return は今年 (2024年) は e-filing 出来ない。

「CPAからはメールでForm 8879が送信されていた」とのことですが、Form 8879 は  Tax Payer (tsry さん) が Tax Return  の送信者 (CPA) が Tax Payer (tsry さん) に代わり electronic filing することを承認していることを IRS に通知するためのもので有り、Form 8938 とは全く関係が無い書類です。

「CPAはIRSに日本の確定申告書コピーをただ添付して処理」とのことですが、IRS に提出したものが英語の書類か翻訳で無ければ有効性が無いと個人的には思います。

Tsry さんが記されたことを正しく理解して読めたか分かりませんが、以上が私の解釈に基づいたものです。

今回間違いを修正したいことが、「2023 Tax Return」にもれた Form 8938 を追加 (添付) するだけなら以前にも記したように簡単な作業だと思います。 (日本での銀行利息とか株・証券の配当・キャピタルゲインの申告は Tax Return に正しく記されていると仮定しています。)  

FinCEN Form114-BSA E-Filimg をされているので、いずれ Tax Return との照合で、Form 8938 の提出漏れが発覚する可能性が考えられます。

ハンディマン様

ご返信いただき有難うございます。又、お調べいただき重ねてお礼申し上げます。

＞日本での銀行利息とか株・証券の配当・キャピタルゲインの申告は Tax Return に正しく記されていると仮定しています。　

これにつきましてはCPAからの指摘はなかったので提出もしていません。「FBARは自分でします」とだけ伝えてありましたが調べているうちにFATCAが必要だと気が付きCPAに修正をお願いしようと電話、メールを送っていましたが連絡が取れず不安になり日本人CPAに相談していましたが高額請求だったため自分でしなければ...っと思って結局何から始めたらよいのか？わけがわからなくなり放置（逃避）しておりました。

＞Form 8938 の提出漏れが発覚する可能性が考えられます。　

とても怖くなりました...来年の３月までに新しいCPAを探しFATCAを提出してもらおうと考えておりましたので...