こんにちは！いつもお世話になります。
2010年のTax Returnで、いつも利用しているTurboTaxでひどい目にあったためH&R Block(TaxCut)に移行しようか真剣に検討中です。
とてもひどい不具合で、私のケースはいつまでたってもカバーされませんでした。
何をしたかというと、
401kから以下のdirect rolloverをしました。
Traditional IRAへpre-tax moneyをdirect rollover
Roth IRAへafter-tax moneyをdirect rollover
こちらについて1枚の1099-Rを受け取り、box1は合計金額、box7はG(direct rollover)、box2aは0、box5はRoth IRAへのrolloverの金額と一致していました。
この書類であっているはずなのに、TurboTaxはpartial rollover can't use distribution code Gとエラーを返すのです。
いつまでたっても正しい8086を作成できず仕方がなくdistribution codeを2(early distribution)に無理やり変更しe-fileしてしまいました。
何とか書類的にはつじつまが合いましたが1040の欄外にrolloverの文字がプリントされなくなり、これも不満です。
今回のことでTurboTaxを使い続ける気持ちがすっかりなえてしまいました。
検索してみたところTaxCutではこの問題は発生していない様子です。
今後も毎年after-taxからRothへのrolloverの処理は行うつもりですし、
あまり差が無いならH&R Blockへの変更を考えています。
お使いの方、使用感をぜひお聞かせ願えないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: H&R Block At Home (formerly TaxCut)とTurboTaxどちらが良いでしょうか？
F Fries 2011/02/28(月) - 19:44mikichinさん、
直接の回答にはなっていないのですが、New York Times恒例のタックスソフトウェア比較記事はご覧になりましたか？
http://www.nytimes.com/2011/02/13/business/yourtaxes/13review.html
今年の記事はあまりつっこんだ比較がなかったようですが、年によってはかなり具体的な比較をしていたと思います。
わたしはTurboTaxのFederalだけ使ってます。Stateはとくにうち（Nebraska）のような弱小州だと、あまり力を入れてソフトを作成していないようで、いろいろな不具合が放置されたままです。Stateのリターンは、どうせFederalのline xxの数字をここに記入しなさい、というのがほとんどなので、Federalをプリントアウトして、それをStateの（無料の！）e-fileサイトに手で入力するのがいちばん確実、かつ、経済的という結論に落ち着きました。
401kからのrolloverは、決して珍しいeventではないので、Intuitに報告すれば、今後改善される可能性はあると思います。
どうもお尋ねの件から的外れな書き込みで、すみません。
Re: H&R Block At Home (formerly TaxCut)とTurboTaxどちらが良いでしょうか？
MIMI(ゲスト) 2011/02/28(月) - 23:26あまり参考になりませんが。。。
我が家も今年Tubotaxを使いましたが、1099-Rを正確に入力しても、ファーム8086の部分が正しく計算されませんでした。
最終的には辻褄を合わせ、フォーム8086はIRAからダウンロードして直接記入し、差し替えして、郵送でファイルしました。
郵送でファイルする前に、H&R Blockのアプリも試みましたが、W2やbanksやinvestmentのデータのダウンロードが出来ず、直接入力しなければなりませんでした。そこがTubotaxとの違いですかね（涙）
家はかなり分散して投資しており、ファンドの損益、デビデントなどを手入力するとなると、かなりの時間を要するので面倒になり、H&R Blockのアプリは諦めました。
Re: H&R Block At Home (formerly TaxCut)とTurboTaxどちらが良いでしょうか？
mikichin(ゲスト) 2011/03/01(火) - 00:49F Friesさん：
ありがとうございます！
記事を読んでみました。ざっくりとした内容ですがなんとなくつかめました。
そういえばTaxACTもありましたね！
的外れなんてとんでもないです。
私は偶然今回州税が1099-Rの修正版申告を含んでいまして郵送必須になってしまい、プリントアウトしてCertified Mailで送りましたが逆に節約になったと実感しています。
MIMIさん：
やはりですか。1099-Rなんて今回のRoth Conversionの所得制限撤廃で絶対使われるはずなのにバグを大量に出すとはなっていないです。
H&R Blockを実際にお使いになった方のご意見大変参考になります。
私も分散投資していまして手入力は大変になります。。
importできる内容が少ないとデメリットですね。
他の方の情報もいろいろ検索して、無料のTaxACTも試してみようという気になりました。
もうe-fileはしてしまいましたが、使用感だけでも見てみようと入力しています。
1099-Rがちゃんと認識されて8086ができれば来年からはこちらに移行してしまうかもしれないです。
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